Caixa Seguridade venderá 25% do capital

A Caixa Econômica Federal vai ofertar 25% das ações da Caixa Seguridade na abertura de capital da companhia, que concentra os negócios do banco no segmento de seguros.

O início dos trâmites para a operação foi aprovado pelo conselho de administração, informou a Caixa por meio de comunicado. As ações da empresa serão listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa.

Na semana passada, o Valor noticiou que a expectativa da Caixa é protocolar até 17 de julho o pedido de oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo é levar a empresa à bolsa em
outubro.

A Caixa Seguridade é avaliada em cerca de R$ 30 bilhões, o que significa que a oferta deve movimentar ao menos R$ 7,5 bilhões.

Esse volume pode crescer se houver demanda pelos lotes extras de ações. Fontes a par do assunto estimam que a operação pode alcançar até R$ 10 bilhões. Porém, a definição do preço ainda depende de negociações a serem feitas com a CNP Assurance, que detém o controle da subsidiária Caixa Seguros, sobre a prorrogação do direito de exclusividade para vender produtos na rede da Caixa.

Por meio da Caixa Seguridade, o banco detém participações na FPC Par Corretora de Seguros, na Caixa Seguros e na Pan Seguros.

Fonte: Valor Econômico
Data da informação: 29/06/2015

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